財務を探すときの検索条件とターゲティング

財務にスカウトを送る前の検索で、「財務」の肩書で組むと、二つの問題が起きます。一つは、「財務経理」「財務担当」の肩書で実態は経理の人が多く出ること。もう一つは、資金の調達や配分を実際に扱ってきた人は、肩書が経理部長、経営企画、銀行の融資担当、監査法人の会計士のままで、「財務」では出ないこと。財務の中身は肩書では読めません。読めるのは、「どんな状況で、何を、誰と、実行したか助言したか」です。結論を先に書くと、検索条件は、先に自社の状況（調達・投資・立て直し・上場の準備）と経営者が委ねる範囲を決め、肩書ではなく経験（扱った状況・資金の規模の感覚・金融機関や投資家との関係・実行か助言か）で組み、要件の必須だけにし、プロフィールを「どんな状況で、何を、誰と、実行したか助言したか」で読み、転向元（銀行・監査法人・投資の会社・コンサルティング・事業会社の財務や経営企画）を状況に合わせて含めて送る順を決めます。文面の型は財務へのスカウト文面に、要件の作り方は財務の採用要件の作り方に書いていますので、ここでは「検索条件とターゲティング」に絞ります。媒体ごとの検索の仕様には触れません。仕様は各媒体の公式情報でご確認ください。資金調達や開示に関わる法令上の扱いは専門家にご確認ください。

先に「状況」と「委ねる範囲」を決める

自社の状況（調達の段階か、投資と配分の段階か、立て直しか、上場の準備か）と、経営者が委ねる範囲（交渉の実行まで、案を作るまで、資金繰りの管理まで、投資の判断への関わり）を決めます。状況で探す経験が変わり、範囲で合う人が変わります。

止まりやすいのは、状況を決めずに「財務経験者」で探すときです。一覧が混ざります。決め方は財務の採用要件の作り方に書いています。

肩書ではなく経験で組む

条件に入れるのは、肩書ではなく、要件の必須に当たる経験です。肩書は「または」で複数（財務、経理部長、経営企画、CFO、銀行、融資、監査法人、会計士、投資、コンサルタント）を入れるか、入れずにプロフィールの言葉で読みます。

止まりやすいのは、「財務」「CFO」の肩書で絞って、実態が経理の人ばかり出るときです。肩書を外し、状況の言葉で読みます。

財務と経理を見分ける

プロフィールで、財務（資金を動かす）と経理（記録して締める）を見分けます。両方を書いている人もいますが、どちらが主かを読みます。

止まりやすいのは、「財務経理」の肩書だけで送るときです。実態が経理の人に「調達の設計を」と送っても合いません。

エラベルの見解

相談で最も多い思い込みは、「財務は『財務』で検索すれば出てくる」というものです。実際には、「財務」の肩書で出てくる人の多くは実態が経理で、資金の調達や配分を扱ってきた人は、肩書が経理部長、経営企画、銀行員、会計士のまま多くいて、肩書では漏れます。ある会社では、「財務」「CFO」で検索して出てきた人に送っていましたが、面談で「調達の経験は無い」と分かることが続いていました。担当者が入って、自社の状況を「調達の段階。交渉の準備を任せ、実行の判断は経営者」と決め、肩書を外し、「調達」「融資」「資金繰り」「金融機関」の言葉でプロフィールを読む形にしたところ、銀行の融資担当から事業の側への転向を考えている人と、経営企画で資金の配分をしてきた人が見つかり、面談で合うようになりました。財務の検索は、肩書で機械的に絞るより、状況の言葉で出して人が読むほうが合います。

転向元を状況に合わせて含める

財務の経験者（事業会社で財務を主にしてきた人）は少ないので、転向元を含めます。転向元は、自社の状況で向き不向きがあります。

転向元には、文面の一行目で転向であることに先に触れ、転向元ごとに訴求を変えます。一行目の変え方は財務へのスカウト文面に書いています。

止まりやすいのは、全転向元に事業会社の財務向けの文面を送るときです。経歴と合わず、返信が来ません。

送る順の付け方

止まりやすいのは、「CFOの肩書があるから」で送るときです。小さな会社のCFOで実態が経理の人もいます。状況と中身で順を付けます。

条件の保存と見直し

組んだ条件は、「調達用」「投資用」「転向層用（銀行）」「転向層用（監査法人）」のように状況と転向元ごとに名前を付けて保存し、送った結果と一緒に記録します。月に一度、返信が来た人の共通点（状況、実行か助言か、転向元）を見て、条件と読み方を直します。保存の仕方は検索条件の保存と使い回しに書いています。

エラベルの見解

担当する側から見ると、財務の検索で会社ごとに差がつくのは、「経営者が委ねる範囲が言葉になっているか」です。状況は比較的決まりやすいのですが、「交渉の実行まで任せるのか、案を作るまでか」が曖昧な会社では、実行してきた人に送って面談で「判断は全部経営者」と分かって辞退されるか、助言の経験の人に送って「実行までやってほしい」で合わないかのどちらかになります。範囲が決まっている会社では、探す経験（実行か助言か）が絞れ、転向元も決まり、文面も面談も一本につながります。エラベルでスカウトの検索を担当する人には、条件を組む前に、経営者に「状況は何か、何を委ね、何は自分が持つか」を聞いてもらっています。機微な情報は担当者に渡さず、求人票の範囲までにとどめます。文面の型は財務へのスカウト文面に書いています。

代行に出す場合の範囲

担当者が持つのは、要件から必須の経験を取り出して条件を組むこと、出てきた人を「どんな状況で、何を、誰と、実行したか助言したか」で読んで財務と経理を見分けて絞ること、転向元を分けて送る順を付けること、条件と結果を記録して月に一度見直すこと、です。会社が持つのは、状況と委ねる範囲の決定、要件の必須と歓迎の区別、転向元をどこまで含めるかの判断、機微な情報の扱い（担当者に渡す範囲は求人票まで）、経営者が担当者に話す時間、です。担当者が財務の経験（状況、実行か助言か）を読める経験があるかは、担当者を選ぶときに確かめます。担当者の経歴の見方は担当者の経歴の見方に書いています。

まとめ

• 先に状況（調達・投資・立て直し・上場の準備）と経営者が委ねる範囲を決める。状況で探す経験と転向元が変わる
• 検索条件は肩書ではなく経験（扱った状況・金融機関や投資家との関係・実行か助言か）で組む。「財務」「CFO」の肩書で絞ると実態が経理の人ばかり出る
• プロフィールで財務（資金を動かす）と経理（記録して締める）を見分ける。「財務経理」は主が経理のことが多い
• 転向元（銀行・監査法人・投資の会社・コンサルティング・経営企画）を状況に合わせて含める。転向の文面を分ける
• 実態が経理の人、状況が逆の人には送らない
• 条件は状況ごと・転向元ごとに分けて保存し、返信が来た人の共通点で月に一度直す

よくある質問

銀行の人は事業会社の財務に合いますか

調達や立て直しの状況なら、合うことが多い。貸す側の見方を知っているので、借りる側の準備と交渉に活きます。ただし、事業の中で資金繰りを日々回す経験は無いので、委ねる範囲が「交渉の準備」に寄る会社に向きます。「事業の側に立ちたい」の記述がある人を優先し、文面で「貸す側から借りる側へ」と転向の意味を書きます。

会計士の人は財務に合いますか

上場の準備や開示の整備の状況なら、合うことが多い。監査の側で見てきた仕組みを、作る側で整えられます。ただし、調達の交渉や資金繰りの設計の経験は無いことが多く、調達や立て直しの状況には合わないことがあります。状況で読みます。

出てくる人が少なすぎます

肩書で絞っているか、資格を条件に入れているかを見ます。外して、状況の言葉（「調達」「融資」「資金繰り」「投資」「上場準備」）で読む形にすると増えます。それでも少ないなら、転向元（銀行、監査法人、投資の会社、コンサルティング、経営企画）を自社の状況に合わせて含めます。財務の経験者は市場に少ないので、転向元を含めることが前提になります。